一代大侠李慕白有退出江湖之意，托付红颜知己俞秀莲将自己的青冥剑带到京城，作为礼物送给贝勒爷收藏。谁知当天夜里宝剑就被人盗走，俞秀莲上前阻拦与盗剑人交手，但最后盗剑人在同伙的救助下逃走。盗取宝剑的人是玉娇龙。玉娇龙自幼被隐匿于玉府的碧眼狐狸暗中收为弟子，并从秘籍中习得武当派上乘武功，早已青出于蓝。在新疆之时，玉娇龙就瞒着父亲与当地大盗“半天云”罗小虎情定终身。
东海龙女阿若一心寻找心爱之人，不计一切代价来到了凡人王生身边，而狐妖小蛮想要得到龙女身上的至宝灵叶，设计抓破了王生的心，阿若不得已用灵叶为王生补心，于是两女以王生为中心展开了一场”夺心”的较量。
蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师与徒弟玄天宗相恋，孤月大师事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付天宗，而自己则为血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。 二百年后，邪恶力量再次侵犯正派，峨嵋开山祖师峨嵋真人唯恐此战伤及凡间，乃派大弟子丹辰子前往山下处理凡间正在交战的军队，在途中与程乐天、玄天宗相遇，却意外发现血魔的秘密，并因而落入陷阱。 峨嵋真人发觉中了血魔诡计，于是一场更为凶险的正邪大战即将展开……
东瀛妖姬森下舞携毒血武士踏上中原土地，他们暗中勾结当朝太监胡公公，施展邪术，荼毒百姓，意图谋取大唐社稷。 就在江山社稷面临危机之时，一代名相狄仁杰鼎力相助，跟踪追击胡公公与妖姬。过程坎坷起伏，狄仁杰几经生死考验。而在他不懈的努力之下，终于撕开了森下舞的真实面目，保卫了大唐江山。
影片改编自金庸小说《笑傲江湖》，讲述了想退出江湖的令狐冲（黄曦彦 饰）被迫卷入武林正邪风波中，意外邂逅了魔教教主东方不败（张雨绮 饰），就此开启共赴修罗场的江湖之旅的故事。
