杨过自幼流落江湖，在被大侠郭靖收留后拜入了全真门下，却因身世之谜在全真教内备受欺辱，不堪折磨的他在机缘巧合下改拜小龙女为师，学习武功。适逢异族国师金轮法王率众南下，与古墓派弃徒李莫愁联合，欲夺取古墓内的武功秘籍与军火地图。无意卷入江湖纷争的杨过与小龙女几度同生共死，二人间的师徒之谊逐渐发展成苦恋，期间杨过胳膊被砍，摔落悬崖，遇见“良师益友”神雕。
西汉初年，石泉官府织造、纳贡匈奴的丝绸惨遭火焚，搅动西域风云再起。绣衣直指姜钰，奉密旨前往西域，查明案情，以缓边郡危机。姜钰心爱之人蚕奴，奔走石泉民间募集丝绸，以解庙堂之忧。独闯西域的姜钰，即将面临大汉国运与儿女私情的两难境地……
蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师与徒弟玄天宗相恋，孤月大师事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付天宗，而自己则为血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。 二百年后，邪恶力量再次侵犯正派，峨嵋开山祖师峨嵋真人唯恐此战伤及凡间，乃派大弟子丹辰子前往山下处理凡间正在交战的军队，在途中与程乐天、玄天宗相遇，却意外发现血魔的秘密，并因而落入陷阱。 峨嵋真人发觉中了血魔诡计，于是一场更为凶险的正邪大战即将展开……
水师提督顾长风奉朝廷之命带领西班牙舰队探访黑木崖，过程中西班牙领队欲打开东方不败的棺木与视东方不败为偶像的顾长风发生争执。正在此时黑木崖上忽然现身一怪人，可以以掌接西班牙火枪子弹。顾长风被怪人所救，却身受内伤，坚信其便是东方不败，坚持要一见其真面目，虽死无憾。 怪人一偿所愿，让其看看自己的庐山真面目，正是当年风采依旧的东方不败。顾长风告诉东方不败江湖上有很多人正在冒充他的名号为非作歹，东方不败于是决定留其性命，让他看着自己重出江湖。与此同时，东方不败旧时爱妾雪千寻正率领着一群苗人打着东方不败的旗号与日本倭寇就海域问题谈判，雪千寻痴心不改，重组神教只是为了等待爱人归来。
