本剧揭示了一个噩梦般小镇的谜团，这个小镇会困住所有进入的人。当不情愿的居民们努力保持正常生活并寻找出
本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全。
近来，令罪犯们闻风丧胆的联邦调查局探员特瑞（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）正在调查一个名为“密码杀手”的神秘人物，就在这个节骨眼上，突发的心脏病让特瑞不得不提前走下了工作岗位，在接受了心脏移植手术后，退休的特瑞选择远离危险的工作，来到了偏僻的乡下静养。 一转眼，两年过去了，一个名叫格莱夏埃拉（旺达·德·杰索斯 Wanda De Jesus 饰）的神秘女子的来访扰乱了特瑞平静的生活。原来，为特瑞提供心脏的是格莱夏埃拉的妹妹，巧合的是，她就是“密码杀手”手下诸多的受害者之一。以此为契机，特瑞重新开始了对于凶手的调查和追击，就在他逐渐接近真相的同时，危险也来到了他的身边。
